2020年度中國鹿業生產形勢分析與2021年展望

——中國畜牧業協會鹿業分會  付龍霞

　

　　  2020年對于中國鹿業來講,意義非常重大,是具有里程碑式的一年。在新冠肺炎疫情影響全球的背景下，中國鹿業迎來了前所未有的機遇。有些人認為，是因為新冠肺炎疫情，鹿業才有如此的變化，非要說因為疫情，那也僅僅是因為疫情起到了激化作用。每一次的疫情都是一種短時段的“事件”，在歷史的時間長河中只是一朵小小的浪花，它無法波及形成“大勢”的歷史波浪，更無法觸及決定穩定“結構”的深水層。新冠肺炎疫情影響到了鹿業，是它和歷史的大趨勢形成了共振，是全體鹿業人30多年來孜孜不倦、不斷求索的歷史趨勢。鹿業納入畜牧業，早已是歷史進步、產業發展的必然，只是在過去一直沒有足夠的力量突破障礙。新冠肺炎疫情帶來的這股巨浪，正好讓鹿業實現了“鯉魚跳龍門”式的突破。“跳過龍門”的鹿業，將會有另一個不同尋常的命運:它將慢慢蛻變，變成巨龍。2020年是中國鹿業的分水嶺，產業將從此進入新的賽道。

　　2020年2月24日之前，中國養殖的梅花鹿、馬鹿一直以野生動物管理，產業發展受到眾多的限制，不論是小養殖戶還是深加工企業，都是在一條已經限制好的通道中發展。因為有上下限，所以不論在產業鏈的哪一端，都跑不贏限制,這也是截至目前中國鹿業還沒有出現品牌企業、規模企業和頭部企業的深層原因，大家都在同一個擁擠的賽道，還限時限速，企業很難發揮自身的創造力。

　　2020年2月24日至5月26日，中國鹿業處于極度恐慌和觀望中。2020年2月24日全國人大發出《關于全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，中國的養殖梅花鹿、馬鹿作為當時保護等級最高的可經營利用的野生動物，下一步的命運大家都不可知，如果能夠納入畜牧業，繼續養殖，產業將片光明;如果納入限養范圍，產業面臨退出歷史舞臺的境遇。這段時間，全國養殖場加工企業，甚至是科研人員都按下了暫停鍵，在焦慮中等待。

　　2020年5月27日,《中華人民共和國農業農村部公告第303號公械《國家畜禽遺傳資源目錄》，鹿業正式納入畜牧業。中國鹿業第一次正式的進入“喇叭式”賽道,在這條賽道上,會出現無限的可能。發展限制減少，國家投入和扶持將加大，企業能力開始分化凸顯，前期積累多,主動創新能力強，具有長遠規劃、戰略目標明確的企業開始加快發展，迅速進入快車道。據中國畜牧業協會了解，5月27日以后,有些養殖場和加工企業就快速地做出反應，擴大養殖規模、啟動新場建設、加大科研投入、布局新品研發和技術升級。這些企業將會率先享受到國家政策調整的紅利，能更好地得到資金、政策、項目和科研等的青睞,從而就能更好地進入快車道。反之，這個時期持觀望或者懷疑態度，不能積極應對,調整好自身的步伐。就很有可能在賽道中落后。

　　2020年是中國鹿業進入分化的一個分水嶺。

　　2020年雖然鹿產業已經暗潮涌動，但市場表現卻依舊不溫不火，相對穩定。

　　首先從反映行業效益的原料價格方面看, 2020年較2019年梅花鹿二杠茸、三杈茸價格均有大約10%的下降。馬鹿茸的價格下降幅度較大,從2019年的3500元/kg，下降到 2020年的2300元/kg，降幅達34.3%。多年來國外的赤鹿茸、馴鹿茸大量進入中國市場，使馬鹿產業受到重創，再加上疫情影響，馬鹿茸沒有形成穩定的銷售市場等因素，使2020年的中國馬鹿業發展舉步維艱，也充分暴露了目前國內馬鹿產業發展面臨的嚴峻挑戰(圖1)。

　　圖1- 2010—2020 年中國梅花鹿、馬鹿鹿茸市場價格變化(干茸，元/kg)

　　受鹿茸市場的影響，活體鹿的價格也一定程度地受到影響，2020 年較2019年梅花鹿下降幅度不大，而且一些優質的生產鹿的價格一般都高于平均價格20%左右，市場還供不應求。可以看出，馬鹿的價格變化較大, 2020年較前3年的價格下降幅度非常大，是因為前3年整個新疆活體馬鹿很少交易，市場有價無市。從2020年新疆農二師馬鹿養殖改制后，活體馬鹿開始自由交易，加上一些老弱病殘的馬鹿需要淘汰，價格大幅度回落，目前的交易價格屬于市場的正常水平(圖2、圖3)。

　　圖2- 2011—2020年梅花鹿、馬鹿價格變化(元/只)

　　圖3-2011—2020年梅花鹿、馬鹿價格變化(元/只)

　　中國畜牧業協會鹿業分會接到咨詢最多的問題是“中國梅花鹿、馬鹿存欄數量有多少”，針對這個問題，中國畜牧業協會10年來都沒有確切的回答。因2020年之前鹿在林業部門管理,《中國畜牧業年鑒》中一直沒有關于鹿的存欄數量的統計，中國畜牧業協會鹿業分會因人力、物力的限制，也一直沒有能力和手段在全國范圍內進行鹿只存欄數量的普查工作。目前存欄數量僅依靠各主產區地方畜牧主管部門的統計。從中國每年市場消化的鹿產品的數量看，目前國內鹿只的存欄數量遠遠不能滿足市場對鹿產品的需求，這可以從進口國外鹿產品的數量看出(圖4)。

　　圖4- 2011—2020 年鹿茸及其粉末進出口數量變化(干茸，t)

　　注:2020年海關統計數據為1-11月

　　進口鹿茸一部分在中國加工后，又出口到其他國家, 2020年出口干茸74.81 t,進口干茸(鮮干比:3 : 1)200.21t,有125.4t干茸在國內市場消化。同時,國內市場還大量消費馴鹿茸，數量大約是進口數量的5倍，且這部分數據還未進入官方的統計渠道。

　　目前國內市場對鹿產品的需求缺口很大，但是養殖戶并沒有從供不應求中謀得更多的紅利，反而是市場不斷加大對國外鹿茸的需求。國內梅花鹿、馬鹿養殖因飼料價格和人工費用不斷上漲而導致飼養成本不斷攀升，按照市場規律，加工企業將不斷向外需求更低價格的替代品。太陽底下沒有新鮮事，在歷史長河中，沒有任何一個人的力量能夠扭過市場的大腿，市場的本質是不斷地規模生產、降低成本、提高利潤。對于中國的養鹿業來講,擴群、降本、增效是每個養殖場都要發力的地方。不論是養殖戶還是加工企業，在目前鹿業仍然效益低下的情況下，只有規模和增長才是真正的解藥。

　　對于中國養鹿業，適當的進口作為補充是有益的，既能滿足國內需求，又能給國內養殖業留有足夠的發展空間。如果進口過度(包括走私，數量更驚人)，且價格遠低于國內生產成本價格,就將會給國內養殖業造成毀滅性打擊。必要的時候，行業生產者也將會拿起法律的武器，維護貿易公平，保護本國產業的健康、有序、可持續發展。

　　2020年是鹿業納入畜牧業的緩沖期，針對鹿業的各種政策均未出臺,也沒有更具體的規劃和發展指導。在這個過程中，行業也充分認識到與大畜牧業(豬、禽、牛、羊等)的巨大差距。

　　2020年是中國鹿業能夠開始補短板的一個分水嶺。

　　2021年,是國家“十四五”的開局之年，也是我國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年。中國電產業也要抓住進入大畜牧業的機遇，制定好戰略規劃，實現鹿業更快發展。對中國鹿業2021年的發展有幾個方面的展望。

　　首先，企業將會回到最重要的事情，就是做好的產品。鹿業企業要在新政策的引導下，把數字化當作背景和工具,開發和生產滿足人們基本需求的好產品——吃得好， 用得好。在新的歷史時期下，快速的規模化發展成為可能。很多品牌在線上銷售，銷售額從0到億，都在一年到一年半之間，有的甚至僅僅需要幾個月的時間。數字化可以加快規模擴張的速度，鹿業市場急需“好產品”。

　　其次，將會加大專業技術人員的培養。目前產業因規模化和標準化不夠，很難吸引到中高級專業技術人員從事鹿的基層技術服務,人才缺口很大。2021年起，將會有更多的投人進行專業技術人員的培養。

　　再次，鹿業將會形成產業集群。從養殖、加工制造、科研到倉儲、物流的產業增值鏈。鹿業主產區吉林東豐、雙陽，遼寧西豐等地區，均有成為產業集群的潛質，并且當地的政府主管部門都非常重視鹿業發展，在“十四五”期間都將有具體的規劃和部署。

　　另外，2021 年是鹿業納入畜牧業的第二年,從國家到地方的產業政策都將陸續出臺，立足一些傳統優勢生產區，配套區域發展政策支持，推進規模化養殖和產業化經營,穩健恢復具備產業發展底蘊的養鹿業。吉林省將鹿產業已納入千億產業，新疆的伊犁、甘肅、內蒙古等地都有政策出臺。從國家層面，也將會加大對產業的調研力度,廣泛征求行業意見，制定科學的戰略規劃。

　　特別值得一提的是, 發展中國的肉用鹿產業，探索產茸產肉并重的新的發展思路將會成為行業的一項新課題。國內沒有鹿的屠宰,產業發展就像缺一條腿，龐大的市場需求就只能依靠進口這根拐杖。如果要最大程度地提高產業價值，就需要產業鏈完整，一些有前瞻性的企業和研究人員已經著手這方面的工作。

　　最后，中國畜牧業協會鹿業分會在綜合產業發展的焦點問題后，提出“擴群、增效、提質、開出口”的發展目標，重點將在產業的規模化推進，行業標準制定,貿易公平保護，消費市場推廣等方面開展具體的工作。

　　我們期待，有更多的企業能在鹿業的新賽道中脫穎而出。