全球及中國肉鴨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、概述
肉鴨是指專門化的肉用型品種或品系;或是用這些品種或品系相互間雜交而成的商品鴨的統(tǒng)稱。其肉類產(chǎn)品是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚闹匾称分?，不僅味道鮮美可口，而且內(nèi)含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等人體最需要的各種營養(yǎng)物質(zhì)。目前，肉鴨的品種眾多，其中最主要的品種有北京鴨、天府肉鴨、櫻桃谷鴨、狄高鴨、奧白星鴨等。
肉鴨的主要分類
資料來源：公開資料整理
二、驅(qū)動因素
1、政策
家禽業(yè)是我國畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，肉鴨作為家禽產(chǎn)業(yè)中重要組成部分，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，改善人民生活質(zhì)量和水平，以及增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。近年來，國家有關(guān)部門也陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，支持和規(guī)范家禽行業(yè)的發(fā)展，同時也為肉鴨行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。
中國肉鴨行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、經(jīng)濟
隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民可支配收入的提升，居民的消費支出也隨之不斷增長。人們在食品方面的消費支出不斷提升。肉鴨作為居民日常生活不可或缺的食品，在日益增長的消費需求下，行業(yè)迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國居民人均食品煙酒支出達7172元，同比增長12.2%。
2015-2021年中國居民人均食品煙酒支出情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
肉鴨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為育種、飼料、疫苗、獸藥等行業(yè);中游為肉鴨養(yǎng)殖行業(yè)，主要品種有北京鴨、天府肉鴨、櫻桃谷鴨、狄高鴨、奧白星鴨等;下游為肉鴨的屠宰加工及各類消費渠道。
肉鴨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游
飼料是肉鴨行業(yè)最主要的成本來源。近年來，隨著我國肉禽行業(yè)的快速發(fā)展，我國肉禽飼料產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國肉禽飼料產(chǎn)量為8909.6萬噸，同比下降2.9%。
2015-2021年中國肉禽飼料產(chǎn)量及增速情況
資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、下游端
肉鴨行業(yè)下游主體為消費者，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民收入的提升，人們對于禽肉等家禽產(chǎn)品的需求量不斷增加，特別是2019年非洲豬瘟爆發(fā)之后，使得豬肉的替代產(chǎn)品禽肉的需求量進一步增長，而鴨肉作為禽肉產(chǎn)品中重要組成部分，其需求量也隨之不斷增長，推動了我國肉鴨行業(yè)的展。據(jù)資料顯示，2020年我國人均禽類消費量為12.7千克/人，同比增長17.6%
2014-2020年中國人均禽類消費量變化情況
資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、全球現(xiàn)狀
1、肉類消費結(jié)構(gòu)
從全球肉類消費結(jié)構(gòu)方面來看，禽肉已然成為全球消費占比最高的肉類，幾乎所有國家的禽肉消費量都在不斷增長。具體來看，2021年全球肉類消費結(jié)構(gòu)中，禽肉占比為39.7%，豬肉占比為34%，牛肉占比為21.4%，羊肉占比為4.9%。
2021年全球肉類消費結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：公開資料整理
2、出欄量情
從全球肉鴨出欄量情況來看，2019年之前，全球肉鴨出欄量基本保持穩(wěn)定，隨著2019年非洲豬瘟爆發(fā)，全球豬肉消費大幅下降，禽肉作為其良好替代品，消費需求大幅上漲，使得全球肉鴨出欄量大幅上漲。隨著疫病被控制，豬肉需求量開始回升，加上2021年全球多地爆發(fā)禽流感疫情，使得肉鴨出欄量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年全球肉鴨出欄量約為60.6億只，同比下降8.5%。
2017-2021年全球肉鴨出欄量及增速情況
資料來源：FAO，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出欄量地區(qū)分布來看，亞洲是全球肉鴨出欄量最大的地區(qū)，2021年出欄量占比達85%，其中我國肉鴨出欄量占比達68%，為全球肉鴨出欄量最高的國家。
2021年全球肉鴨出欄量各地區(qū)分布情況
資料來源：FAO，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、中國現(xiàn)狀
1、禽肉結(jié)構(gòu)
我國鴨肉量位于豬肉、雞肉之后，是我國第三大肉類產(chǎn)業(yè)，為保障我國優(yōu)質(zhì)動物性蛋白質(zhì)的有效供給做出了巨大貢獻。2019年非洲豬瘟發(fā)生后，禽肉產(chǎn)銷量均有所增長，其中鴨肉增增量最多，其在2019年占禽肉比重一度達33%。2020年以來，隨著豬肉產(chǎn)能的恢復(fù)，行業(yè)由繁榮轉(zhuǎn)向低迷，隨后產(chǎn)能進入調(diào)整期，到2021年鴨肉占比回落至27%。
2021年中國禽肉結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、存欄量
隨著我國肉鴨行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴張，肉鴨存欄量也隨之逐漸增長。從祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量來看，近年來其存欄量規(guī)模不斷擴張，到2021年存欄量達61.03萬套，同比增長15%，處于歷史高位。
2015-2021年中國祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量情況
資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從父母代種鴨存欄量來看，雖持父母代種鴨存欄量自2020年開始續(xù)下降，但由于終端消費量減少，目前仍處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。據(jù)資料顯示，2021年我國父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量為1359.57萬套，同比下降17.9%。
2015-2021年中國父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量情況
資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、出欄
從我國肉鴨出欄量來看，2019年之前，我國肉鴨出欄量基本保持穩(wěn)定，隨著2019年非洲豬瘟的爆發(fā)，鴨肉需求的大幅增長，我國肉鴨出來量也隨之大幅增長。隨后出欄量開始逐年遞減。據(jù)資料顯示，2021年我國肉鴨出欄量約為35.01億只，同比下降11.8%。
2015-2021年中國商品代肉鴨出欄量情況
資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、鴨苗情況
從我國肉鴨鴨苗情況來看，2021年上半年，商品鴨苗行情短期髙漲，出苗量與2020年同期基本保持持平，2021年下半年由于行情持續(xù)低迷，加上父母代種鴨飼養(yǎng)量減少，使得商品苗數(shù)量銳減，導(dǎo)致2021年全年出苗量大幅減少。據(jù)資料顯示，2021年中國商品代白羽肉雛鴨銷量為36.85億只，同比下降11.8%。
2015-2021年中國商品代白羽肉雛鴨銷量情況
資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、重點企業(yè)
1、新希望
新希望六和股份有限公司，創(chuàng)立于1998年，隸屬于新希望集團旗下，立足農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)，專業(yè)從事飼料生產(chǎn)、家禽養(yǎng)殖、肉類食品加工為一體的企業(yè)，是我國肉鴨行業(yè)重點企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年新希望禽產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達182.29億元，同比下降0.82%，毛利率為1.7%。
2016-2021年新希望禽產(chǎn)業(yè)營收情況
資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、華英股份
河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司成立于1991年，是以櫻桃谷鴨加工為主，集祖代種鴨繁育、父母代種鴨、種雞孵化、商品鴨/雞養(yǎng)殖、屠宰冷凍加工、熟食加工、飼料生產(chǎn)、羽絨加工等系列化生產(chǎn)于—體的國家大型禽類食品加工企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年華英股份畜牧業(yè)營收為31.92億元，同比增長2.14%，毛利率為1.87%。
2016-2021年華英股份畜牧業(yè)營收情況
資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
七、行業(yè)發(fā)
非洲豬瘟發(fā)生后，白羽肉鴨是家禽之中擴張最快的禽種，2020年初種鴨存欄達到峰值，但“登高易跌重”，隨著2021年豬肉產(chǎn)能恢復(fù)和鴨肉消費減少，白羽肉鴨成為損失最重的家禽產(chǎn)業(yè)。遭到嚴重損失之后，種鴨養(yǎng)殖企業(yè)主動或被動對產(chǎn)能和種鴨飼養(yǎng)量進行了調(diào)整，行業(yè)整體規(guī)模有所下降，行情短暫有所好轉(zhuǎn)，但是總體行情趨勢仍然慘淡，與之相關(guān)的肉鴨孵化和屠宰板塊也面臨產(chǎn)能嚴重過剩的局面。目前相對于大幅減少的終端市場需求，種鴨存欄、商品鴨養(yǎng)殖總量仍然很大，行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈全年整體虧損。2022年養(yǎng)殖企業(yè)的經(jīng)營壓力仍然比較大，豬肉產(chǎn)能恢復(fù)，疫情點狀暴發(fā)，都將影響鴨肉產(chǎn)品價格，預(yù)計2022年肉鴨行情整體低迷，整個行業(yè)還需要進一步調(diào)控產(chǎn)能，以適應(yīng)市場行情。
