杜鐵平---俄烏沖突對國際蜂蜜貿易的影響

　　各位同仁，各位領導：大家上午好!

　　我今天跟大家分享的是俄烏沖突對國際蜂蜜貿易的影響。今年3月份的俄烏沖突對世界的政治經濟產生了重大的影響，不可避免對國際蜂蜜貿易產生深刻影響。

　　首先我想介紹一下烏克蘭的蜂業情況。烏克蘭是歐洲除俄羅斯之外的第二大面積的國家，它有蜂群數量約300萬群。其中，98%為家庭飼養，年產量大概7萬噸的蜂蜜，位列全球第6位。排在中國、土耳其、阿根廷、加拿大和美國之后。主要有5種蜜：向日葵、蕎麥、油菜、椴樹蜜和金合歡蜜。

　　烏克蘭蜂蜜是我們中國蜂蜜在國際市場的最主要的競爭對手之一，它的價格和我們中國的蜂蜜非常接近，平均價格大概2美元每公斤左右。2020年，烏克蘭出口蜂蜜是80,872噸，占全球出口總量的11.95%，僅次于中國。

　　俄羅斯的情況是，俄羅斯的面積大，但是俄羅斯的養蜂情況從從1991年開始就一直往下跌。到2000年的時候，已經只有310萬群，產量大概是6.35萬噸左右。產量國際占比位列在烏克蘭之后。俄羅斯的出口量僅2千噸左右，占全球的出口量的0.4%。所以它在國際市場的地位是比較弱的。俄羅斯蜂蜜在國際市場上的競爭力也是比較差的。因為它的品質、農殘這一塊是有比較大的問題的。因為它分散養殖的那個管理水平不高。

　　我們看看2020年烏克蘭主要出口情況，它的第一大國就是波蘭大概是2萬噸，然后是德國15,000噸，美國8,200噸。他這些出口在歐洲的市場和中國的市場是有比較大的重合度，除了英國市場外。比如說波蘭、德國特別是德國，以前是我們傳統的一個很大的出口市場。從這可以看出來它的市場，我們中國蜂蜜在德國的市場份額被烏克蘭人所取代。

　　俄羅斯的蜂蜜出口主要是出口中國，我們中國每年進口大概1至2千噸左右俄羅斯蜂蜜，占它的出口量的70%左右。

　　烏克蘭近6年一個統計，每年出口蜂蜜大概是在4-5萬噸到8萬噸之間上下浮動。它是世界上非常重要的一個出口國家，已經超過了阿根廷，僅次于中國的出口量。金額也可以看出來它的出口金額在1億美元到1.4億美元之間。

　　俄羅斯出口這個可以看得出來，就是說最高的出口量2021年也只有3,774噸，非常小的一個量。他的出口額也不是太大了，進口量也更低了。那全球蜂蜜產量前10的國家是中國、土耳其、加拿大、阿根廷、美國、印度、烏克蘭，烏克蘭大概是7萬噸左右的年產量。

　　2019年全球蜂蜜的占比的情況，我覺得這個圖比較有意義。你從這個圖可以看出來，我們中國占全球的占比大概是20%左右。我們以前實際最高的時候達到25%，現在已經下降到19.57%了。而烏克蘭以前的量大概是2萬到3萬噸，現在已經到了8萬噸，占到了全球總出口量的11.95%。有一次我把這個數據告訴我們業內很資深的外貿老專家。我說烏克蘭一年出口8萬噸，他年產量才6到7萬噸。他為什么會有8萬噸呢?說這個問題你自己想。我覺得也是很有意思的一個事情。所以我做了公眾號的這個信息，大家就很質疑這個數據，其實這個數據沒有問題。確實，2020年烏克蘭出口80,800多。但是他的產量只有6到7萬噸，是不是有上一年的存量，還是其他情況，我們不得而知。

　　全球主要出口國別中國肯定是第一，你看其次就是烏克蘭，只比中國少了5萬噸左右。阿根廷傳統的出口強國已經低于烏克蘭的1萬多噸。

　　從歐盟的情況我們可以看出來，歐盟的總的進口量是紅色的，其次綠色的是烏克蘭,醬色的是我們中國，那個最小的俄羅斯。這樣的對比情況，就是說從圖中可以看得出來，很清晰的看出來烏克蘭量、額一直在增長。我們中國的保持穩中在下降。俄羅斯就出口歐洲才200多噸，最多的時候。

　　歐盟進口烏克蘭、中國、俄羅斯蜂蜜金額，也是這個量的情況。那均價的一個情況，我們中國的均價也是下降的走勢。然后歐盟進口的均價的，它是整個上升的走勢，烏克蘭的價格也是和中國的走向基本上是一致都是下降的。但俄羅斯因為它的幾乎可以忽略它的影響，但它的均價還是有些上升的。這是一個比較細的對比，每一年的這個對比情況可以看出來，中國的和烏克蘭的蜂蜜在歐洲市場上，特別是在德國、波蘭形成比較強的競爭的一種關系。所以說俄烏戰爭對中國蜂蜜在歐洲市場的出口量我覺得是會有非常清晰的一個反應的。從我們分析今年1到5月份的情況是可以看出來的。

　　俄烏危機導致了烏克蘭的出口通道被堵，烏克蘭蜂蜜對歐洲的貿易，很大的一部分是通過公路運輸。但是海運去美國或者去更遠的歐洲、英國等，它還是很難的。所以它下降的趨勢是很明顯的。而俄烏沖突對烏克蘭經濟的影響要萎縮百分之四十五。然后他們今年作物播種面積只有以前的70%左右，而且后續還會持續影響，也會在后面的貿易都會體現出來。我們可以清晰的看出來，我們中國在歐盟原28個國家，包括英國，1到5月份我們對歐貿易數量是增長了百分之79.18%。烏克蘭數量下降了43%，金額下降了53.60%。

烏克蘭蜂蜜在歐洲市場的減少，為阿根廷創造了很好的機會。

　　阿根廷和中國一樣，阿根廷的增長勢頭較中國更猛，他們增長的是137.47%。所以說烏克蘭的退出或暫時的退出，為中國和阿根廷這種傳統的貿易強國會創造很大的機會。我們怎么去把握?就像前面我們細分，就是從價格還是從類別去分析，我們去怎么去填補烏克蘭留下的真空。然后相對于我們的競爭對手阿根廷等國家處于更好的優勢上。